Relationen & Aktionen - Daten spielend bearbeiten und verknüpfen

In jedem Objekt (Adresse, eMail, Rechnung, Artikel, Projekt, usw.) der Business Engine lassen sich beliebig viele Verknüpfungen (Relationen eben) zu anderen Objekten anlegen. Dies geschieht ganz einfach mit zwei Mausklicks. Relationen werden auch vom System automatisch angelegt. So werden zum Beispiel alle eingehenden eMails mit der jeweiligen Adresse und Kontaktperson verknüpft, sofern diese dem System bekannt sind. Mit Hilfe der Relationen entsteht so wie von selbst ein engmaschiges Netz von Beziehungen zwischen den im Portal gehaltenen Daten. Öffnet ein Anwender die Details eines Objektes, dann werden ihm auf einen Blick alle bestehenden Relationen angezeigt. Mittels Doppelklick lassen sich sodann die Details der verknüpften Objekte öffnen, einsehen und bei Bedarf auch mutieren.

Wird auf einem Tabelleneintrag ein Rechtsklick ausgeführt oder in einem Objektdetail das Menu Aktionen aufgeklappt, stehen die für das jeweilige Objekt ausführbaren Operationen zur Auswahl. Mit Hilfe von Aktionen kann zum Beispiel aus einem Termin direkt ein Telefonanruf ausgelöst, eine Aufgabe erfasst, ein Dokument angelegt und noch vieles mehr erledigt werden. Mit Hilfe von Aktionen erstellte Objekte erhalten dabei automatisch eine Relation zum Objekt aus welchem sie ursprünglich erstellt wurden.

Volle 360° Adressübersicht

Öffnet man die Details einer Adresse, liegt jede jemals damit verknüpfte Information im direkten Zugriff.  Sämtliche mit der Adressen geführten eMails, abgehaltene oder zukünftige Termine, alle Projekte, Verkaufsdokumente, die gesamte geführte Korrespondenz und auch die Kundendienstanfragen sind so auf einen Blick einsehbar. Die Winoffice Prime SmartFilters helfen dabei, relevante Informationen entsprechend priorisiert darzustellen. Mit einem Doppelklick können die Details der verbundenen Objekte wiederum geöffnet und deren Relationen eingesehen werden. Relationen verschaffen Ihnen so die volle und tiefgreifende 360° Ansicht über Ihre Kundenbeziehungen, welche Sie für die rasche Auskunftsbereitschaft am Telefon oder für die Analyse von Verkaufspotentialen benötigen.

Volle 360° Projektübersicht

Öffnet man die Details eines Projekts, einer Gelegenheit oder einer Kampagne, sind alle damit verknüpften eMails, Termine, Aufgaben, Dokumente, Verkaufsdokumente (Angebote, Aufträge, Rechnungen, usw.) und bei Bedarf und entsprechender Berechtigung sogar die Zahlungseingänge auf einen Blick einsehbar.   Sämtliche im Projekt geführte eMails Korrespondenz, Informationen über Projektmeetings, das Aufgaben und Pendenzenmanagement im Projekt sowie die gesamte Projektdokumentation lässt sich durch Relationen mit dem jeweiligen Projekt verbinden und aus den Projektdetails abfragen. Relationen verschaffen Ihnen so die volle und tiefgreifende 360° Ansicht über Ihre Projekte und den sofortigen Informationszugriff auf Knopfdruck ohne oftmals arbeitsintensives Durchsuchen von Archiven und Datenablagen.