Kundenbetreuung und Backoffice für Finanzdienstleister

Durch seinen modularen Aufbau unterstützt Winoffice Prime die Bedürfnisse von Anlageberatern und Versicherungsagenten in den Bereichen der Kundenbetreuung und Abrechnung von Eigenleistungen in einem gesamtheitlichen und integrierten System optimal ab. Die Business Engine unterstützt Sie bei der zielgenauen Kommunikation, bei der individuellen Betreuung Ihrer Kunden - sei es nun ein Erstkontakt oder eine jahrelange vertrauensbasierte Beziehung - bis hin zum Backoffice und zum Controlling.

Mit Hilfe der Winoffice Prime Sales Automation und der vollständig integrierten Groupware (Email, Team Kalender und Aufgaben Management) stehen Ihren Kundenbetreuern jederzeit all jene Verkaufs- und Projektinformationen zur Verfügung, welche sie für erfolgreiche Kundenkontakte benötigen. Durch das ausgefeilte Berechtigungssystem können vertrauliche Informationen nur bestimmten, dazu berechtigten Mitarbeitern, zugänglich gemacht werden. Die besondere Architektur der Business Engine integriert zudem standardmässig verschiedene Funktionen zur Wahrung der Datensicherheit und des Datenschutzes. So werden beispielsweise sämtliche zwischen Server und Arbeitsplatz ausgetauschten Daten in verschlüsselter Form übertragen. Dies auch bei Verwendung des Winoffice Prime iPhone Client. Zudem werden bei dessen Verwendung keinerlei Kundendaten auf dem Smartphone selbst gespeichert, wodurch diese auch bei Verlust des Gerätes vor unberechtigtem Zugriff geschützt bleiben. 

Das integrierte Document Management ermöglicht die automatisierte, vorlagenbasierte Erstellung von Dokumenten und Korrespondenzschreiben. Verträge, Fondsprospekte, Analyseberichte sowie verschiedene Brief- und Faxformen können einfach als Vorlagen erstellt und nach Bedarf pro Kunde automatisch generiert oder individuell gestaltet werden. Auf diese Weise erstellte Dokumente werden automatisch mit dem jeweiligen Adressaten verknüpft. Auch die eingehende Briefpost oder Faxnachrichten können mit Hilfe der integrierten Scanning- und Faxablagefunktion elektronisch in den betreffenden Kundendaten archiviert werden. Und selbstverständlich stehen auch für Dokumente die Sicherheitsfeatures zur individuellen Berechtigungssteuerung zur Verfügung.

Von der benutzerfreundlichen Leistungserfassung über die weitgehend automatisierte Fakturierung bis hin zu den vollständig integrierten Finanzmodulen verschafft Ihnen Winoffice Prime die notwendige Transparenz für die konsequente und erfolgreiche Steuerung Ihres Unternehmens. Von flexiblen Funktionen zur Projekt- oder Unternehmens-Budgetierung über die Profit Center Rechnung bis zur Auswertung der Kundenrentabilität oder zur Messung der Mitarbeiterperformance sind alle notwendigen Reporting Tools standardmässig integriert und können nach Bedarf auf einfache Weise entweder durch individuelle MIS Cubes oder Reports ergänzt werden.