Die Komplettlösung für Treuhand und Revision

Winoffice Prime deckt sämtliche operativen Anforderungen von Treuhändern in einem einzigen System ab. Dies schliesst nicht nur das an Ihre spezifischen Anforderungen anpassbare Mandatsmanagement und die komfortable Leistungserfassung ein, sondern auch Groupware Funktionen wie Email, Team Kalender und die Aufgabenverwaltung. Damit ist sichergestellt, dass alle zeitkritischen Arbeiten wie Revisions-, Steuer- oder Abschlusstermine pro Mandat termingerecht abgewickelt und verwaltet werden.

Das integrierte Document Management ermöglicht die automatisierte, vorlagenbasierte Erstellung von Dokumenten und Korrespondenzschreiben. Verträge, Gründungsdokumente, Statuten sowie verschiedene Brief- und Faxformen können einfach als Vorlagen erstellt und nach Bedarf pro Mandat automatisch generiert werden. Auf diese Weise erstellte Dokumente werden automatisch zum jeweiligen Adressaten und/oder im Mandat abgelegt. Auch die eingehende Briefpost oder Faxnachrichten können mit Hilfe der integrierten Scanning- und Faxablagefunktion elektronisch in den betreffenden Mandaten archiviert werden. Damit stehen nicht nur mandatsbezogene Leistungen, Emails, Termine oder Aufgaben auf einen Blick pro Mandat zur Verfügung, sondern auch die gesamte Dokumentation und Korrespondenz.

Selbstverständlich macht Winoffice Prime nicht halt vor den Standardabläufen. Auch individuelle Tätigkeitsfelder wie die Immobilienverwaltung, die Gründungsbegleitung, die Erbringung von Family Office Leistungen oder die Nachfolgeberatung können dank der standardmässigen Personalisierungs-, Anpassungs- und Automatisierungsfähigkeit der Business Engine mit geringem Aufwand abgebildet werden.